Ленинград, 1965 год. Подполковник КГБ Михаил Широков получает информацию о том, что в городе объявился его старый соперник Александр Строганов, известный под прозвищем Граф. Этот бывший каратель и диверсант, сотрудничавший с немецкой разведкой во время войны, вновь действует в Ленинграде. Опираясь на остатки белогвардейского подполья, группу саботажников «Зигзаг» и «крота» в милиции, он замышляет уничтожение города, планируя взрывы в пяти знаковых местах революции, включая Большой дом. В прошлом Широков, будучи еще оперативником НКВД, вместе со своим наставником старшим лейтенантом Еремеевым предотвратил подобную катастрофу, хотя Графу удалось сбежать. Теперь Широков тщательно изучает всех Строгановых в Ленинграде и подозревает киномеханика. Подозрение оказывается верным: он и его жена Лора являются агентами американской разведки, стремящимися похитить известного физика-ядерщика и переправить его за границу. Широков и его команда начинают охоту.
