1983 год. Юлия Морозова, обучающаяся в Ленинградском университете и увлекающаяся спортом, даже не догадывается, что вскоре ей предстоит работать на КГБ. Она обладает поразительным сходством с покойной супругой американского агента Джима Уиллера, который прибывает в Ленинград для встречи с коллегой из засекреченного научного института. Команда контрразведчиков, возглавляемая Волоховым, затевает сложную операцию, чтобы выявить шпиона, внедрившегося в оборонную сферу. Они планируют внедрить Юлию в окружение Уиллера, надеясь, что он обратит внимание на её сходство с его покойной женой.