В штабе Красной Армии маршал Василевский созывает собрание, на котором отдает приказ уничтожить японский химический завод в Маньчжурии и предотвратить возможные взрывы складов с опасным вооружением. На дальневосточную станцию прибывает эшелон солдат, в числе которых разведывательный отряд с важной миссией обнаружить завод. В этом отряде сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент восточных языков. Чтобы выяснить местоположение объекта, разведчики должны добраться до Харбина и установить контакт с советским агентом Рыбаком. К команде присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается с давним врагом — генералом Исимурой, виновным в гибели семьи Журавлёва десять лет назад. Исимура руководит заводом и лагерем, где на людях тестируют смертоносные химические вещества. Между Журавлёвым и Исимурой разворачивается смертельная схватка, так как японский полковник грозит взорвать подземное хранилище с химическим оружием, расположенное под заводом.