В городе N произошел арест нескольких молодых людей, которых обвиняют в участии в экстремистских действиях. Среди них известная художница, выпускница зарубежного университета, активистка с социальной позицией, и дочь местного губернатора. СМИ критикуют правоохранительные органы за превышение полномочий. В это время следствие активно общается с задержанными. На пути к аэропорту Раевский встречает молодую послушницу по имени Наталья и, заинтригованный ее равнодушием, начинает с ней беседовать. История разворачивается через допросы и личные откровения: несколько месяцев назад Раевский вернулся в родной город вместе с матерью после длительного пребывания за границей. Узнав о его возвращении, Николай Шустов, друг детства Раевского, предлагает возобновить дружбу и знакомит его со своими знакомыми. В их компании процветают философские обсуждения, поиски себя и флирт. Постепенно испытания становятся жестче, а источники адреналина — опаснее. Неожиданно появляется оружие, и шутка оборачивается первым пролитым кровью. Вскоре зарождается идея создания "тайного общества", цель которого — изменить мир, что так привлекательно в юности. Название они выбирают из каббалистических терминов — "Клипот".
