Полковник Николай Устюжанин, бывший сотрудник военной контрразведки и мастер в стрельбе и рукопашном бою, всегда готов пожертвовать собой ради целей. Однажды его миссия проваливается, и один из агентов гибнет. Уверенный в том, что в отделе появился предатель, Николай оказывается отстранённым от службы до завершения расследования. Чтобы выманить крота, который, по его мнению, попытается его устранить, Устюжанин отправляется в отдалённую деревню к своему бывшему сослуживцу, который теперь управляет приграничным районом, и становится управляющим лесного хозяйства. Новая работа оказывается не менее рискованной, чем его прежняя деятельность: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, а также узнаёт, что некоторые его предшественники исчезли или были убиты.